2018年可(kě)說是太陽能(néng)光伏産(chǎn)業近年來波動最大的一年，曆經美國(guó)201和301條款、中(zhōng)國(guó)531新(xīn)政、印度防衛性關稅、歐盟MIP結束等變動，從最上遊的供應鏈到最下遊的系統端都呈現極不穩定的狀态。由集邦咨詢旗下新(xīn)能(néng)源研究中(zhōng)心集邦新(xīn)能(néng)源網EnergyTrend所盤整的2019年五大趨勢來看，市況将會好轉，且産(chǎn)業也将在持續的變動中(zhōng)逐漸成熟。

趨勢一：2018年低谷不低，2019需求再創新(xīn)高

531新(xīn)政雖對市場造成沖擊，但因海外市場的需求走強，加上中(zhōng)國(guó)市場所受沖擊輕于預期，使2018年出現「低谷不低」的現象，預期全年新(xīn)增并網量可(kě)達到103GW（實際出貨量約95GW），年增4.9%。

展望2019年，在政策鼓勵與供應鏈價格持續下降的推波助瀾下，全球需求預計将繼續正成長(cháng)，其中(zhōng)又(yòu)以歐洲的成長(cháng)幅度最大，最多(duō)可(kě)超過五成。2019年預期新(xīn)增并網量将來到111.3GW，出現7.7%的成長(cháng)，再次創下曆史新(xīn)高。

趨勢二：市場持續分(fēn)散，2019年GW級市場增至15個

全球市場規模自2018年起預計會持穩在100-120GW之間，各年度需求量變化幅度将低于10%。而根據集邦新(xīn)能(néng)源網EnergyTrend的最新(xīn)需求報告統計，GW級市場從2016年的6個成長(cháng)到2019年将有(yǒu)15個，可(kě)見市場持續分(fēn)散化的趨勢。

2016-2020年GW級市場

中(zhōng)國(guó)、美國(guó)将持續穩居全球前二大市場，印度則從2017年起成為(wèi)第三大需求國(guó)，日本次之。東南亞、北非、中(zhōng)東、拉丁美洲等新(xīn)興市場自2018年崛起，如中(zhōng)東地區(qū)2018年全年需求預計将較2017年增加近100%，2019年還将增加50%左右。全球市場規模自2019年起将趨于穩定，印度最有(yǒu)可(kě)能(néng)出現較大幅度的需求成長(cháng)。

2016-2023年全球市場需求趨勢

趨勢三：供應鏈上遊更為(wèi)集中(zhōng)，單晶将逆轉市占

雖然供應鏈整體(tǐ)在2018年陷于供過于求、低利潤的困境，但技(jì )術和成本優勢較強、全球布局較廣的一線(xiàn)大廠仍保有(yǒu)強勁的營運動能(néng)，既有(yǒu)的擴産(chǎn)計劃多(duō)能(néng)持續進行，使供應鏈廠家有(yǒu)持續集中(zhōng)化的現象。根據集邦新(xīn)能(néng)源網EnergyTrend的供給數據庫，中(zhōng)國(guó)前五大多(duō)晶矽廠的新(xīn)産(chǎn)能(néng)預計在2Q19陸續開出，屆時前五大廠的産(chǎn)能(néng)将占全球近70%，且現金成本更具(jù)競争力。在矽片環節，則将呈現隆基與中(zhōng)環雙龍頭主宰市場的現象，單晶供應鏈也将因而變得更具(jù)主導性，有(yǒu)機會拉升全年單晶占比來到6成，2017年底展開的單多(duō)晶之戰逐漸落幕。 

趨勢四：雙面産(chǎn)品産(chǎn)能(néng)倍增，P-PERC效率還有(yǒu)成長(cháng)空間

雙面電(diàn)池技(jì )術已十分(fēn)成熟，且可(kě)在幾乎不增加額外成本的前提下創造額外的發電(diàn)收益，因此産(chǎn)能(néng)比例持續上升，預計2019年雙面電(diàn)池的總産(chǎn)能(néng)将接近40GW，且以雙面單晶PERC電(diàn)池産(chǎn)能(néng)增加最多(duō)。另一方面，單晶PERC電(diàn)池的量産(chǎn)效率仍有(yǒu)成長(cháng)空間。據集邦新(xīn)能(néng)源網EnergyTrend調查，單晶PERC電(diàn)池的平均量産(chǎn)效率在2019年上半年即可(kě)站上22%，且還可(kě)導入更多(duō)技(jì )術，在2019年底效率可(kě)望上看23%。而單晶PERC的強勢也壓縮了次世代N型技(jì )術的發展空間，2019年N型産(chǎn)能(néng)預期僅會有(yǒu)小(xiǎo)幅增加。

雙面電(diàn)池産(chǎn)能(néng)成長(cháng)趨勢（Unit: GW）

趨勢五：度電(diàn)成本成為(wèi)光伏組件價格降價指标

供應鏈價格持續下探，使太陽能(néng)逐步朝擺脫補貼、平價上網的方向邁進；而無補貼系統的普及程度及其實際的度電(diàn)成本（LCOE）将成為(wèi)未來供應鏈的價格指标。

光伏産(chǎn)業在2018年面臨強大考驗，但同時也進入産(chǎn)業盤整階段，預期長(cháng)期發展将趨于穩定化與健康化，供應鏈的價格将以整體(tǐ)系統的度電(diàn)成本為(wèi)依歸。儲能(néng)系統與智慧電(diàn)網技(jì )術的投入，将成為(wèi)太陽能(néng)光伏産(chǎn)業進一步市場化的關鍵。

（來源：集邦新(xīn)能(néng)源網EnergyTrend）